19 年前
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北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝，然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来，黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳，周对王的再度追求也不了了之。
在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时，自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师走进她的生活，但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断，将追梦的王进一步打击，伤心之时，她从父母身上发现一直不愿与之握手的世俗生活也有美的一面。这时，自称身患癌症去日无多的高贝贝找到王，想让王助她去北京参加青年歌手比赛，王犹豫一番，决定帮她圆梦，但高的故事原是杜撰。王走到人生的十字路口时，和以前从不正眼相看的邻居成了朋友，而在结束了与她的短暂友谊后，王以自己的方式和世俗生活言和。。传说当一个人在身上有着MahaAut标志的纹身时，就会有着一种神秘的力量，虽则大家还不知这种力量孰正孰邪。三个人就发现他们对MahaAut标志的纹身有着不同的反应。前军人Ka-jorn发现他可以在战争期间隐身。Thongkam则希望藉着利用这种神奇力量的秘密来赚钱。孤儿Jet却因为纹身得悉自己距离离世之日不远……。
