10 年前
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张七郎（凌云 饰）和他的阴阳刀曾经在江湖上叱咤风云，令敌人们闻风丧胆，但如今，厌倦了江湖纷争的张七郎隐退山林，隐姓埋名在邯郸县做了一名普通得不能再普通的轿夫。虽然退出了江湖，但张七郎的身上却依然有着行侠仗义之心气，某日，遇见了不平之事的张七郎拔刀相助，却意外惹恼了邪恶的鬼头党，他的妻儿更是因此而命丧黄泉。
悲愤交加的张七郎发誓要找鬼头党报仇，之后偶然结识了卢化（井淼 饰）和他的女儿银赛儿（井莉 饰），彼此之间结下了深厚的友谊。然而，鬼头党的出现使得卢化失去了他的亲人们，张七郎将这一切都看在眼里，记在心底。他同鬼头党头目（林蛟 饰）之间的一场恶战在所难免。。故事发生在一家精神疾病疗养院中——梶木秀丸（笑福亭鹤瓶饰）曾经因为杀害了母亲和妻子而被判处了死刑，却奇迹般的在行刑的过程中死里逃生、阿中（绫野刚饰）曾经是平凡的上班族，却因为日益严重的幻听而遭人歧视，最终丢掉了工作人生一败涂地、由纪（小松菜奈饰）身为女子高中生，却强烈的抗拒去学校，整天把自己关在房间里做家里蹲，最终被忍无可忍的父母送进了疗养院。 形形色色的病患居住在这里，每个人都带着悲惨的过去，彼此之间却形成了一种类似家人却胜似家人的特殊联结，可是，一宗凶杀案的发生打破了这好不容易才形成的平衡。。在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。