10 年前
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高一那年夏天，帆高离开位在离岛的家乡，独自一人来到东京，拮据的生活迫使他不得不找份工作，最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久，东京开始下起连日大雨，仿佛暗示着帆高不顺遂的未来，在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命，不可思议的美少女阳菜。。少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。 山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……。外星人波先生为了证明地球人的智慧远不及自己，于是用脑筋急转弯来考验Yummy，试图用这个方式来让Moco和Yummy他们认知到地球人智慧的不足，承认外星人的优越性，最终达到让Moco崇拜自己，跟随自己回去外星的目的。可是Yummy每次都轻松解开波先生提出的难题，他们的对话让身边的Moco和爸妈他们觉得十分有趣，于是大家也开始互相提问脑筋急转弯。角色间彼此斗智斗勇，对话轻松有趣，让人随着剧中的人物一起思考那些刁钻的难题，为一个个脑洞大开的答案忍俊不禁。。
