11 年前
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拥有幸福美满家庭的麦可，在某次家庭聚会后，因车子抛锚误闯黑人社区时，并被黑人青年所围堵，幸好，被在汽车修理厂工作的赛门所搭救，而成为无话不谈的好友。相谈甚欢的两人，从未因不同肤色的缘故而有所芥蒂，反而更加珍惜彼此间的情谊，经常相约畅谈彼此的困扰与生活上的点点滴滴，甚至是彼此的家庭问题……by:。数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。Five-year-old Inci wanders alone through the vast hilly landscape by the Black Sea. Her mother has just died. When she meets the adult Zeynep, she decides to follow her.。
