23 年前
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故事发生在阿富汗首都卡布尔，一对儿童兄（Zahed 饰）妹（Gol-Ghotai 饰）救下了一只小狗，而其他孩子们却打算伤害它。为了保护小狗，他们带着它来到城市的监狱。然而，监狱守卫告诉他们探视时间已经结束，但孩子们却称自己是监狱的囚犯，只是晚上才会进来。守卫听后明白了情况，于是允许他们进入监狱过夜，与母亲团聚。 第二天，监狱典狱长发现了这一情况，并拒绝了孩子们再次进入监狱的请求。他强调监狱不是孤儿院，也不是为无家可归者提供庇护的地方，而是关押罪犯的场所。于是，面对无家可归的困境，两个孩子为了有个地方可以生活，决定试图犯罪。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。
