2 年前
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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。圆月之下的寂静地盘，努力工作中的「黑工」无意中弄醒了一名长期住客，「他」就是身穿洋服的邓显祖。 醒后的祖走进繁荣都市，眼下尽是缤纷喧哗地道的港人生活，此时，饿上百年的他却遇上为情自杀的港女APPLE，这机缘让他俩走在一起。 饥饿的祖尾随着APPLE，却又错有错着的替她赶走收楼职员。APPLE的祖母 (卿) 提出收留，好利用祖以抗外敌！自此，港女APPLE与钟情粤剧但性格神化的卿、潦倒英籍租客DICKENS和来历不明的祖共同生活。APPLE父 (权) 极力游说卿交出业权。为此父女二人势成水火，但卿却处处维护这独生子，作为孙女儿的APPLE只感独力难支，祖向APPLE不停开解，此时地产商已蠢蠢欲动，已发动第二波的收楼行动。 职员汇报行动中怪事重重，英为确保收楼顺利，特意派出道士、神父两大高手前往对付，祖却不用大开杀戒，轻松击退二人。为保障利益，地产商不容...。
