23 年前
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解放前陕甘宁陇东地区，在人民政府的教育和倡导下，寻常百姓的民主意识逐渐加强。农家少女刘巧儿（新凤霞 饰）人如其名，心灵手巧，貌美如花，纯朴善良。她自幼竟父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿，但是巧儿在劳模会上喜欢勤劳憨厚的小伙子赵振华（张德福 饰），于是心中暗下决定，要回家敦促父亲退掉婚约，自主结婚。与此同时，大地主王寿昌垂涎巧儿美貌，遂怂恿刘媒婆找到巧儿爹刘彦贵。巧儿爹贪图王财主的财礼，故在女儿面前谎称赵柱儿是个不学无术的二流子，此言甚合巧儿之心，于是赵刘两家婚约取消。但是巧儿很快便得知父亲将自己许给了王财主，而她和赵振华的误会也终于大白天下……
本片根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和说书演员韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编。。沈擎苍，东海王，曾东征沙场，败后隐退。他将希望寄托于独子沈万疆，求助于大夏圣人孔墨守。孔墨守传授沈万疆真龙涅槃之法，需沈家一百零八口生命为祭。沈万疆觉醒后，誓为大夏繁荣贡献。在孔墨守的教导下，他历经磨难，成为国之利刃，立下赫赫战功。美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。
季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……。
