19 年前
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黛比（瑞茜·威瑟斯彭饰）和彼得（阿什顿·库彻饰）是最好的朋友，但性格却截然不同。黛比渴望和儿子在洛杉矶过着普通生活；彼得则在不断变化的纽约奋力拼搏。他们决定交换房子并体验彼此的生活，一周后，他们发现自己向往的一切可能并不是内心真正需要的东西。。女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...。
