8 年前
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宛若小兔一般的嘉莉·怀特（科洛·莫瑞兹 Chloë Moretz 饰）在妈妈玛格丽特（朱丽安·摩尔 Julianne Moore饰）的严格看护下成长起来，与学校那群开放浪荡的女孩相比，她就如同从纯洁的童话世界里走出来一样，一尘不染。在一次事件后，过分惶恐的嘉莉成为克莉丝 （波茜娅·道布尔戴 Portia Doubleday 饰）、休（加布瑞拉·王尔德 Gabriella Wilde 饰）等女孩们嘲笑和欺凌的对象。极度的压力和耻感之下，嘉莉意外发现自己仿佛拥有神奇的魔力。另一方面，深感惭愧的休劝说男友汤米。邀请嘉莉参加毕业舞会。而遭到校方惩罚的克莉丝则处心积虑要进一步羞辱嘉莉。
小魔女用魔力逃脱母亲所编制的樊笼，而她的人生充满更多的不可测……。暑假来临，大海送石头和妹妹果果坐火车去爷爷家。 贪玩的小姑夫斗蛐蛐输光了钱只能带着孩子们一路搭车回到了爷爷家。 第二天石头果果跟虎子去河边玩水，晚上果果发烧没法去看爷爷的皮影戏演出，果果被奶奶和小姑送去医院石头在家徘徊并从爸爸小时候的屋里翻出了摇滚磁带听。 爷爷回家后看到那些录音卡带很生气，他认为就是因为这个摇滚才让儿子离经叛道离家出走的。 果果出院后，自己在家无聊便跟奶奶一起去了...。
