15 年前
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民国年间，花钱捐得县长的马邦德携妻及随从走马上任。途经南国某地，遭劫匪张麻子一伙伏击，随从尽死，只夫妻二人侥幸活命。马为保命，谎称自己是县长的汤师爷。为汤师爷许下的财富所动，张麻子摇身一变化身县长，带着手下赶赴鹅城上任。有道是天高皇帝远，鹅城地处偏僻，一方霸主黄四郎只手遮天，全然不将这个新来的县长放在眼里。张麻子痛打了黄的武教头，黄则设计害死张的义子小六。原本只想赚钱的马邦德，怎么也想不到竟会被卷入这场土匪和恶霸的角力之中。鹅城上空愁云密布，血雨腥风在所难免。。这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。
就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与此同时，高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬，眼看着一场人魔混战在所难免。。