20 年前
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永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来，他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时，到来的却是彩敏的妹妹彩琳（文根英 饰），因为姐姐快要出嫁了，彩琳便代替了姐姐。
令永塞十分震惊的是，彩琳对舞蹈一窍不通，感觉被骗了的永塞愤怒之极。距离全国大赛只有三个月的时间，永塞决定将彩琳训练为舞蹈的高手……。阿旦（张家辉 饰）和阿劲（彭敬慈 饰）是情同手足的好兄弟，两人结伴闯荡社会，一起经历过了诸多的风风雨雨。阿旦胆小又贪财，常常惹得一屁股麻烦要阿劲出场帮他善后。一场意外中，阿旦惹恼了黑社会大佬雷气（黄秋生 饰），之后又偷走了黑道大哥豺狼昆（李耀明 饰）的二十万公款。两面夹击之下，阿旦和阿劲只得踏上了逃亡的旅途。
两个落魄的小混混来到了风景秀丽的泰国普吉岛，在那里，他们邂逅了两位清纯可人的可爱少女，双双坠入了爱河。让衰仔们没有想到的是，这两个少女一个是雷气的女友，另一个竟然是杀手。而追随着两人的脚步，雷气亦来到了岛上。。上杉风太郎（松冈祯丞配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。 有些腹黑的小恶魔中野一花（花泽香菜配音）、个性傲娇厨艺绝佳的中野二乃（竹达彩奈配音）、大大咧咧沉迷于战国时期历史的中野三玖（伊藤美来配音）、非常擅长运动的元气少女中野四叶（佐仓绫音配音）和个性有些要强的傲娇少女中野五月（水濑祈配音），在这五位大小姐的包围下，上杉能够顺利完成自己的教学任务吗？。
