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自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……。故事发生在民国时期，爱秀（何琳 饰）嫁给了农民阿祥，之后给他生了一个儿子，一家人面朝黄土背朝天，日子过得十分辛苦，屋漏偏逢连夜雨，儿子患上了不治之症缠绵病榻，给这个家庭带来了沉重的打击。无奈之下，阿祥竟将妻子爱秀“当”给了大户人家李家三年，李家太太无法生育，爱秀的任务就是替李太太给李家传宗接代。
屈辱和痛苦之中，爱秀怀上了李家的后代，但当她把孩子生下来之后，她在李家的境遇一落千丈，不仅日日受到白眼冷待，更被要求做各种粗活重活。爱秀和阿祥偷偷见面，被李老爷知道了，李老爷明白爱秀对丈夫和孩子割舍不下，于是解除了原先的约定，就这样，爱秀在李家从一个生育工具变味了佣人。。
