10 年前
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少女叶子（水沢奈子 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮 饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的天气，叶子被获准在公馆里居住一夜，天亮后，叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三（野口五郎 饰）。
父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦，然而，叶子亦悲哀的得知，自己的母亲夕子（浅野温子 饰）因为早年的一场意外失去了理智，变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里，然而，之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中，隐藏着不为人知的秘密。。第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴们正在玩鞭炮。突然，远处传来一阵密集的枪声。由于叛徒张四水的出卖，山伢子的妈妈身负重伤。妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴们的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到了情报。可是，老奸巨猾的叛徒又追上来了，把山伢子逼上了陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点燃，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到了新垅根据地。。
