20 年前
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故事发生在私立朱雀高校之中，山田龙（逢坂良太配音）是校园中有名的不良少年，同学老师们看见他恨不得绕着道走，而山田龙本人亦对无聊束缚的校园生活深恶痛绝。某日，一场意外竟然让他和优等生白石丽（早见沙织配音）互换了身体，因而得知了白石丽隐藏在内心里的秘密，并在同级生宫村虎之介（增田俊树配音）的唆使之下加入了超自然研究部。 同为部员的还有对超自然事件超级着迷的伊藤雅（内田真礼配音）和不良少年椿剑太郎（佐佐木寿治配音）。几人受腹黑的学生会会长山崎春马（福山润配音）之命调查校园中存在魔女的事件，就此打开了新世界的大门。。故事讲述的是宋朝仁宗年间，有个暗影组织，专门从小培训职业杀手，听令与组织。一位杀手在一次执行任务时，发现刺杀对象是包拯，他不想成为一位刺杀机器，去滥杀无辜和好官，在其难以抉择时被包公府捕快发现，逃跑时由于身受重伤，跌入悬崖而致短暂失忆；由于刺杀失败，被官府追逃，同时其组织为了防止其被官府抓获，也派出手下精兵强将进行追杀，而惨遭两种不同势力追杀的杀手，一次次靠自己的实力，在这个险象环生的江湖中找寻自我。。