25 年前
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一名老人從他遺世獨立的農場出發，走在塵土飛揚的道路上，前往鄰近的鄉村。陪伴他的是一位沈默的鬼魂，老人在五十年前曾目睹他的死亡。數十年來，老人都對因結核病過世的母親感到遺憾，心理疾病的折磨讓他產生了病態的需求，為了讓自己好過，他開始秘密協助生病的婦女進行安樂死。當他發現身邊的鬼魂伴侶能夠協助他穿越時空，老人立刻計畫回到過去，意圖說服年輕的自己去避免讓母親受到絕症的折磨。然而，他並未意識到自己的行為將對未來產生什麼樣恐怖的影響⋯⋯。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。