10 年前
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25岁的井上薰（冈田准一饰）是东京警视厅警备部的SP，即security police，工作是保护政要人物的安全，但并不具有抓捕犯人的权力。由于儿时目睹父母在恐怖活动中身亡的场面，井上具有神奇的意念感应能力和异常敏锐的观察力，明明是在搜索疑犯，却被误会为发呆，让人质疑他的工作能力。由于井上总是违反要求，直接去逮捕恐怖分子，这使他的同事们颇为不满。好在有上司尾形总一郎（堤真一饰）的时时维护，井上才免于上头的责罚。
现实生活中，井上希望拥有一个女朋友，但机械地说出“请以结婚为前提和我交往”以及紧张的精神状态总是把女孩子吓跑，和同事笹本絵里（真木よう子饰）的打闹中亦有擦出花火。。阿飞的电影梦想一直被父母老师怀疑，好友们亦视为笑话。在即将独自走上社会之际，他偶然在网上看到一个所谓为优秀年轻人提供创作影片机会的“新导演计划”，认为终于可以使自己的才华得到认可，不想却因此卷入了所谓的成人世界游戏规则的漩涡中。。五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......。
