18 年前
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看起来吊儿郎当的龙崎郁夫（生田斗真 饰）是新宿第二警署破案率最高的王牌刑警，这一天令系出名门的搭档日比野美月（上野树里 饰）大为光火。与此同时，盘踞在新宿的松江组若头段野龙哉（小栗旬 饰）以生意人身份从事各种违法犯罪勾当，他总能在适当的时刻得到情报，逃脱警方一次次的搜捕。看起来分明行走在黑白两条道路上而没有任何交集的两人，竟然有着难以割舍的渊源。郁夫和小龙在少年时均在孤儿院长大，他们曾度过快乐无忧的童年，但是最最敬爱的结子老师（广末凉子 饰）遇害给两人以沉痛打击。他们发誓一定要找出真正的凶手报仇，这对好兄弟以警察和黑道的身份，分头朝着最终的目标前进。
绵亘多年的复仇之战，无间双龙蓄势待发……。影片描述北宋末年平民韩玉娘与程鹏举在战乱中被金邦掳去为奴，于苦难之中意外结合。新婚后女方力劝丈夫回故国抗敌，程鹏举却担心韩玉娘是金邦派来的奸细而故意将她告发，导致她被卖给他人为妾，惨遭各种折磨和苦难。程鹏举后来得知玉娘劝自己归国出于爱国义举真相，多次派人寻访终于寻找到了韩玉娘。岂料罹患重疾的女方见到盼望多年的丈夫程鹏举时，已病入膏肓，奄奄一息，交代完身后之事便瞑目而亡。。奈基虽然还只是一个十岁的少年，但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了。以成为出色的魔法使为目标的奈基，为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师。刚来报道的第一天，温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密，但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学，不小心被神乐坂明日菜看到，并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者。奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……。
