20 年前
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红缨是一国际偷窃集团的女贼，因被师妹颜冰出卖而入狱，两人结下不解之怨。数年后，颜已成为富豪，但仍活跃于偷窃活动，并正准备偷窃价值连城的法国文物。另一方面，老干探老大与助手千方百计拘捕颜，但屡试屡败，且被颜戏弄。老大有一外甥戴中为人富有正义感，有罪恶的地方，他都会出现，他偶然发现颜的偷窃行动，决意暗中加入老大等人之计划，歼灭女贼。与此同时，红出狱回港，并打算隐居江湖，可惜红行踪被颜发现，冒充红犯案，迫红离港，红为了洗脱不白之冤，遂决定与老大等人合作对付颜。。傅沉渊为了自己的青梅竹马白薇薇，让前妻苏晚换心给白薇薇，然而，所谓的换心手术不过是一场谋杀。濒死的苏晚，灵魂出窍，看到了自己的儿子被白薇薇欺负，被傅沉渊误会。见到这一切的苏晚，奇迹般的苏醒过来，化身复仇修罗揭穿阴谋，为自己和儿子夺回一切。。17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……
本片根据中田耕治的原作改编。。
