19 年前
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大乾公主颜草儿自幼时被人贩子偷走，受尽屈辱在颜家村长大成人，其父皇登基后千辛万苦终于找到其下落，微服私访来到颜家村，终于打探到女儿的下落，可正当要营救之时，颜草儿却因为被青梅竹马颜二郎背叛而命悬一线，关键时刻，皇上出现救出颜草儿，却阴差阳错。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。胤嬉（金智秀 饰）嫁入豪门，有一个控制欲和独占欲极强的丈夫，生活在富丽堂皇的别墅之中，胤嬉的内心却像玻璃一样冰冷。看不到逃离的希望，痛不欲生的胤嬉决定结束自己的生命，然而，就在此时，她遇见了名为亨俊（曹在显 饰）的刑警。
亨俊有过一段不堪回首的婚姻，因此对于爱情和生命了无希望，直到他遇见了胤嬉，胤嬉绝望的样子仿佛让他看见了自己，从那一刻起，他就深深的爱上了这个伤痕累累的女人，无法自拔。胤嬉知道她和亨俊之间的感情不可能开花结果，两人都选择了回避，然而，命运让他们再度相遇，激情的火焰燃起一发不可收拾。当胤嬉的丈夫察觉到了妻子的不忠，愤怒的他向亨俊展开了疯狂的报复。。
