13 年前
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行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。。因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀（林凤娇饰），她虽是个哑女，然而年轻貌美，心地善良。文雄与她朝夕相处，暗生情愫。 不久，文雄的旧女友找上门来，文雄已经钟情于阿秀，无心与她复合。然而这个不速之客还是引起阿秀父女俩的不满，之后发生了失窃事件，让赖师傅对文雄的误解加深。因为种种误会，文雄一气之下离开了师傅的家。小城故事多，文雄和阿秀的命运将走向何方？。
