19 年前
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抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我特工各自施展十八般武艺，进行着生死较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”上钩，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又展开机智周旋，试探对方虚实。耍猴人带领游击队长（王鸣 饰）和村姑摆脱保安队的追击，并亮明身份。傍晚，真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江......。20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋，而华夏儿女不甘沦为亡国奴，他们纷纷起来反抗，为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家，李奶奶、儿子李玉和以及孙女小铁梅，历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头，负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去，李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕，叛变革命的王巡长供出李玉和。
李家三口人面临着最大的磨难，而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……。
