25 年前
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富家子彼得带领同班同学成立“七大寇”，目的是要突破传统，和对固有制度表示不满。成员包括其好朋友丽莎，其妹康妮、皮皮珍及安琪儿姊妹、汤美和唐煌。皮皮珍妒忌丽莎为二姐，欲藉比试柔道取她性命。彼得要取消皮皮珍的“七大寇”成员资格，为丽莎劝阻，她开始怀疑有人暗中挑拨，要“七大寇”变质。丽莎父亲是探长，锐意清除飞男飞女，并极力阻止女儿与彼得来往。。三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。。吴红燕（刘丹 饰），中国西部平川市人民法院一个普通的法警。丈夫病亡，独身十年，她的生活黯淡无味，每日里做着例行的工作，法庭上出示证物，判决后送走一个个绝望的人。对她来说，也许只有每周去兴城婚姻介绍所才能让生活有一丝希望，然而幸福却与一次次与她擦肩而过。
一个女犯因故意杀人被判处死刑，吴红燕作了她的送行者。女犯的丈夫李军（奇道 饰）因此憎恨上这个沉默的女警，时常尾随其后，伺机刺杀。但是，未曾染血的刀子被丢下，两颗孤独寂寞的心却走到一起……
本片荣获2007年第23届华沙国际电影节新导演和新电影大奖。。