10 年前
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主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。小女孩薇薇路过桥梁工地时看见郭铁用石头砸倒一个男人的全过程，害怕得拔腿就跑。郭铁慌忙追赶她。薇薇跑入一幢摇摇欲坠的小屋，里面住着盲人按摩师阿满，他决心帮助小女孩躲避坏人。郭铁因斗欧时受伤昏了过去。阿满为他按摩救醒了他。郭要求阿满将两千元交给保姆作为儿子的赡养费，将薇薇扣为人质。阿满在陈玉的帮助下，费尽艰辛终于把事办妥，却发现郭和薇薇被压在倒塌的房屋里。在陈玉的帮助下，他们及时获救。原来郭杀死的是玩弄其妻的恶人，而且公安局查明那人并没有死，郭铁无罪，三人热泪盈眶，拥抱在一起。。影片讲述刘雄在一次车祸中容貌被毁失去记忆，妻子欧仪对他关怀备至，助手美玲告诉刘雄车祸前已经怀疑他妻子有外遇，一时间刘雄不知相信谁。一张夹在公司杂物里的侦探报销收据促使他下决心查出事情的真相，私家侦探小方证实了美玲没有骗他。但为什么欧仪承认她与腾亮有染但求刘雄不要追查下去？为什么恰巧腾亮又失踪了？原来他就是腾亮，而刘雄已经被欧仪失手杀死。事情败露后，欧仪要杀掉恢复记忆的藤亮灭口，小方在关键时刻赶到，欧仪倒毙在藤亮的怀中。。
