17 年前
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一对情侣因婚房还未交付只好暂时借宿好友已故爷爷的家中。而在其二楼还有其爷爷的情人及其丫鬟的鬼魂在此等候爷爷回来。于是一对情侣和一对主仆便共处一屋，由于古代人对现代事物的好奇和不同的爱情观，四人发生了很多有趣的故事和笑话……。汉娜（Brigitte Grothum 饰）、阿布拉夏（Elin Kolev 饰）和莱利萨（Imogen Burrell 饰）是三名在音乐方面有着接触天赋的音乐神童，通过音乐，三人建立起了密不可分的友谊。战争在毫无预警的情况下开始了，德军攻陷了乌克兰，这让汉娜的处境变得十分尴尬和危险，在局势最为紧张的时刻，莱利萨说服了自己的家人，收留了汉娜全家，一行人才得以在炮火之中保全。 德军很快就开始了他们烧杀抢掠的行动，无数的家庭财务和乐器被毁于一旦。德军少校热爱音乐，珍惜汉娜的才华，送给了她一把小提琴，愿意栽培她成为人才，然而汉娜并不知道的是，自己已然成为了政治家手上的一枚棋子。。因车祸不幸丧生的导盲犬心愿未了，无法进入天堂。在神的帮助下，它借助一个男人（丰川悦司 饰）的身体返回人间，寻找自幼犬时便爱慕的女孩（井川遥 饰）。如今这个女孩已成为幼儿园的老师，男人几经探寻，终于和她邂逅，经过一段时间相处，导盲犬竟与当年的小主人共坠爱河。然而，他们的交往引起了女孩男朋友东海小次郎（泉谷しげる 饰）的嫉妒，而另一方面，导盲犬所借助的身体则来自于一个警方正在通缉的金融在逃犯。
这段奇异的恋情最终将如何结束？
本片荣获2002年亚太电影节最佳音乐奖。。