16 年前
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Holly（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）的母亲去世后，父亲带着她搬家到南达科塔的一个小镇。在那里，15岁的Holly认识了比她大10岁的混混Kit（马丁·辛 Martin Sheen饰）。两人很快成了恋人。Kit成天无所事事，打着零工，Holly的父亲十分反对他俩的交往。一天，Kit闯入Holly的家，打包好Holly的行李，想带上Holly远走高飞，遭到Holly父亲的制止。Kit开枪打死了Holly父亲。随后，Kit放了一把火烧了Holly家的房子，伪装成三个人都葬身火海的假象。Kit开着车载着Holly去到一个原始森林，两人过着原始人般的生活。但很快，有人发现了他们的踪迹。他杀死这些人之后，又带着Holly到处逃亡.....。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。M39studio、monwichit 联合制作。
