14 年前
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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。中国青年程桓（理查德·巴塞尔梅斯 Richard Barthelmess 饰）远赴巴黎，希望能够在异国他乡传授佛教教义。哪知道理想丰满现实残酷，抑郁不得志的程桓不仅荒废了事业，还沾染上了鸦片，整日生活在颓废沮丧之中。
一次偶然中，程桓邂逅了名为露丝（丽莲·吉许 Lillian Gish 饰）的美丽女孩。露丝有着极为凄惨的身世，她的父亲巴汀（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）是一名个性凶残的酒鬼，常在喝得酩酊大醉之后对露丝大打出手。同样悲惨的遭遇让两颗孤独的心越靠越近，终于，不堪忍受父亲折磨的露丝离家出走，程桓收留了她。好景不长，巴汀很快就找到了露丝的踪迹，将她强行带回了家，等待着露丝的，将是又一轮如同狂风暴雨一般的折磨。。一对男女相爱，男主人公，骑摩托车带女的出外游玩遇到下雨天躲进一个似乎是山洞的地方避雨（里面有些怪异的塑像），两人在那里发生了关系，就在这时一个鬼魂上了女方的身，怀上了鬼胎，鬼胎出生后长大到5、6岁时候有人欺负她的母亲，这个小女孩就在晚上杀这个坏人（还杀过其他人），女孩杀人前都是趴在自己房间的地板上身材变大的。面相恐怖，两颗白色獠牙漏在唇外。后来似乎还把自己父亲杀害了，但是没有杀掉母亲……。
