16 年前
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许多超能力者在得到超能力后，仍试图变回平凡人，过普通人的生活，但神秘组织H.R.G和“食脑人”赛勒（扎克瑞·昆图 Zachary Quinto 饰）却不肯放过他们。“啦啦队长”克莱尔（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 饰）和养父班奈特（杰克·科曼 Jack Coleman 饰）一家隐居在加州，却发现同学里也隐藏着H.R.G成员；“分裂女”妮基（阿丽·拉特尔 Ali Larter 饰）一心带着儿子过正常生活，却发现被人监视；主动“核爆”的皮特（米洛·文堤米利亚 Milo Ventimiglia 饰）带着神秘伤疤又回来了，好像变成了另一个人，和哥哥内森（Adrian Pasdar 饰）的纠葛也在继续……。故事聚焦在《复仇者联盟4：终局之战》中，另一时空拿走空间宝石（Space Stone）的洛基，描述他作为一名恶作剧之神和变形者的身份，现身在人类历史中的多个时期，影响着历史事件。。上世纪60年代，在密西西比州，黑佣艾比里恩勤勤恳恳照顾女主人的女儿，后者因产后抑郁症只顾与闺蜜贪欢。密西西比大学毕业生斯基特在报社负责家庭主妇信箱，并由此开始黑佣的生存状态。其中，希利无疑是反面教材，她态度傲慢，对黑佣米妮抱有偏见，并力主黑佣不能与主人共用厕所。最终因不堪受辱，米妮愤然离去，并以牙还牙，假借道歉之机让她蒙羞。斯基特开始采访艾比里恩和米妮，希望了解黑佣的生存状态，并为自己的新书积累素材。与此同时，马丁路德金领导的平权运动正在如火如荼地开展，而斯基特所在的密西西比州正是斗争的前沿，因为黑人遭射杀的血案，种族隔离开始，一场肤色之争在所难免……。
