13 年前
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讲述了准备员警考试的志雄（卞耀汉饰）和勇民（李柱胜饰），加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后，所发生的一系列故事，该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖（NETPAC Award）和韩国电影导演协会奖 第40届首尔独立电影节 上获得观众奖和演员奖（卞耀汉）并参加第13届佛罗伦萨电影节，以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。。故事講述陳方行（黃又南飾）逝世後，其好友思冬（陳泂江飾）出來他的葬禮，只有十人的小葬禮舉行期間，坐在思冬旁邊的畢念夏（岑樂怡飾）發了短訊給陳方行，未幾，竟收到「已讀不回」的雙藍剔。另一方面，思冬因為被念夏深深吸引，借追查真相之名，約會對方，而念夏亦因為覺得思冬跟方行兩者很相似，所以對男方的邀請並不抗拒，二人決定以半約會半查案的方式見面，開始約見其他葬禮的出席者，不過查案期間，部份出席葬禮的人竟遭殺害……。1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院。珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅行的终点居然是孤儿院。虽然极度排斥孤儿院的生活，但随着时间的推移，倔强的珍熙不得不开始接受新的生活。
珍熙认识了淑喜（朴度妍 饰）还有艺新（高雅星 饰）两位好朋友，淑喜为了有人收养自己总是说自己只有11岁，而17岁的艺新为了能经常见到自己暗恋的男生而拒绝被人收养，珍熙则始终希望有一天能够回到爸爸的身边。然而命运的轨迹并不会如他们所构想的那样行进，人生的旅程上只有经历痛苦才能变得坚强，才能不断成长……
作为首部韩法合拍片，本片在2009年的第62届戛纳电影节特别单元和第22届东京电影节亚洲之风单元均参加展映，并于当年11月在澳大利亚昆士兰第三届亚太电影奖上获得最佳儿童电影。。
