17 年前
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斯米尔和本是高速公路警察，他们接到命令保护凯瑟琳温蒂，一名建筑设计师。但斯米尔却陷入痛苦和绝望，因为他发现自己深爱的妻子居然和别人私通，这让斯米尔在执行任务过程中备受困扰，以至于他和女儿都被歹徒保卫陷入绝境。最然在关键时刻他在老搭档的解救下脱困，但他不知道的是这一切竟然是一个巨大的阴谋……。普通男子高中生加贺谷修一可以变身为怪物但并不是普通的怪物，而是布偶怪物，而且还是少女进入他的身体控制。这样过着日常生活的他，所热爱的日常，某天开始却突然不复存在……。在一个自然保护区的废弃护林员小屋中，住着一只大灰熊，和人一样享受着各种现代设施。然后来了一个大家族——一大群旅鼠们，也搬进了小屋，从此和大灰熊产生了各种爆笑故事。。
