26 年前
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一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……。该剧讲述了摩斯探长侦破三起案件的过程。在第一个案件中，牛津的院长助理因炸弹包裹身亡，另一方面，摩斯被抽调去保护一个遭到死亡威胁的足球明星。当案件逐渐水落石出时，莫斯发现普通人又一次成为阴谋和不法勾当的牺牲品。在第二个案件中，摩斯的继母搬来和他同住了几天，两个人之间的关系非常微妙。摩斯的父亲是出租车司机，抛妻弃子后取了第二任妻子，摩斯的生母因癌症去世后，他被父亲接过去抚养。后来摩斯考上了牛津大学，但最后辍学了。继母的话一针见血，摩斯沉迷于文学和古典音乐，所以没能完成学业。当一名出租车司机被发现死在自己出租车的方向盘上时，摩斯探长利用出色的推理能力，找出了真正的犯罪团伙。第三个案件是一个暴风雪山庄式的杀人案件，一名年轻女子的死亡背后充满了金钱、阴谋与复仇。摩斯探长抽丝剥茧，寻找迷雾中的真相。。生活在大都市做编剧的年轻人程封，先后经历了和女朋友分手、被公司解雇、房东催租一系列事件，绝望到想要跳楼自杀却又被围观的人嘲笑。因为一条免费云南游的短信，他放弃了自杀，踏上了去云南的火车，在云南经历很多挫折之后，程封醒悟过来，只要活着就要勇敢去做自己想做的事。程封回到大都市，一直想要帮他的刚子也遭受到修车行合伙人阿五分股离开的危机，程封彻底明白每个人生活的不易，也看到每个不屈奋斗的灵魂，最后程封也终于实现了自己的梦想。。
