26 年前
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东京某东老旧的公寓内，生活着胖乎乎的涂装工人福田辰男（大岛美幸 饰），他长相平平，但乐观向上，在工地为伙伴们所信任，在公寓则为养着蟒蛇的邻居马渊和曾有过偷窃前科的青年调解纠纷。不过阿福也有致命之处，他不擅长应付女性。好友岛木拓郎（荒川良良 饰）一直为阿福的爱情担心，为此不断张罗着为他介绍对象。烦恼的阿福为此和朋友吵架，会面时则有意无意忽视约会女孩的存在。在他看来，也许和朋友们玩耍放风筝才是最快乐的事。直到某天，美丽女孩杉浦千穗（水川麻美 饰）找上门来。
千穗本来供职一家一流企业，但为了摄影梦想而毅然辞职。遭受一连串挫折的她，偶然想起曾和老同学阿福之间的一段往事……。Science fiction has long anticipated the rise of machine intelligence. Today, a new generation of self-learning computers is reshaping every aspect of our lives. Incomprehensible amounts of data are being collected, interpreted, and fed back to us in a tsunami of apps, smart devices, and targeted advertisements. Virtually every industry on earth is feeling this transformation, ...。主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。
