15 年前
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圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅，1745年出生在法属加勒比地区，是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位，他既是小提琴家、作曲家，又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情，同时也与玛丽·安托瓦内特及她的同僚闹翻，这也致使他英年早逝。。Nick Pulovski（Clint Eastwood饰）是一名警察，他在汽车团伙盗窃科工作，但到目前为止，他还从来没有真正破获过一起汽车团伙盗窃案。他可谓是到现在还一事无成。但当他发现一个叫Strom（Raul Julia饰）的男人可能是一个汽车盗窃团伙的幕后主使，同时也是商店连环抢劫案的主要案犯时，他意识到这可能是他咸鱼翻身的大好机会。然而，要抓住这个家伙可不是件容易的事！在一次执行任务的时候，Nick的搭档在任务中殉职了，这桩案子的性质由盗窃案转变成了杀人案，因此，案子接下来的发展又与Nick无关了。这时，Nick又有了一个新搭档，叫David Ackerman （Charlie Sheen饰），他刚升为探员不久。似乎那桩案子已经远离了Nick，但Nick仍然不想放弃跟踪这件案子，他希望能为自己死去的搭档报仇雪恨，而David对一切都还很陌生也很好奇，完全不知道事情的严重性。David忽然想起了儿时的经历，这让他开始害怕起来……。个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。
