15 年前
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丽塔是一位资历很高但总被低估的律师。她工作的事务所更感兴趣的是让罪犯摆脱困境，而不是将他们绳之以法。有一天，她得到了一条意想不到的出路。毒枭头目马尼塔斯雇佣她来帮他金盆洗手，并实现他多年来秘密准备的计划：像他一直梦想的那样，成为一个女人。。1955年，快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人，父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲，四岁时母亲也去世了。由于他的出身，本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他，他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想：他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦，他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上，他经历了众多波折……。