24 年前
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彩虹村本是民风淳朴的和谐之村，谁知新上任的知县却见不得村民们互助友爱，认为人性本恶，于是搞得村子上下鸡犬不宁，人人自私自利。原来这新知县马麟大本是朝廷四品高官，可是却生性贪婪，心术不正。其二弟马麟举更是一个好色之徒，唯有三弟马麟祥为人善良，英俊潇洒。可就在马麟大来彩虹村上任的路上，三弟却不知所踪。原来此时的马麟祥偶遇了彩虹村相国夫人的侄女紫云，两人一见钟情。最终，彩虹村能否重拾往日的美好？马麟祥与紫云又能否有情人终成眷属呢？。懦弱的秉泰（在熙 饰）常常挨打，多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守（白允植 饰）。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖，拥有一身好武功。
秉泰不想再被欺负了，所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好，下不下得了手始终是个人的心理问题。
当秉泰面对好友被流氓打致重伤时，他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休，当他们奋起报复的时候，判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来，秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯，当他正想逃到他国的时候，因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……。查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾，她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。
一次偶然中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告诉格蕾丝，他没有亲人也没有家，唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。。
