15 年前
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63歲的牙技師萩野谷幸三，是個半退休卻全心投入臨演工作的硬漢大叔，本片是他以新人之姿首次主演電影， 他是片中歷史劇「江戶之爪」的背景演員，卻是本片的鏡頭焦點，知名演員通通從主角變成了背景。不料空氣般存在的臨演都比主角搶戲，際遇一個比一個離奇，他們演得忘情，忘記自己是個臨演，還不小心演得太賣力。。牧师马克白因酗酒被执事会革除职位，含恨而死。在天堂得上帝旨意返地球消灭魔鬼。魔鬼使者阿标奉命拿取年青人灵魂。杰仔一心想出人头地，但因其貌不扬，处处碰壁，而且又得不到心仪女孩Peggy之芳心，另发现自己所作之曲被人盗用，觉得自己一败涂地。在心灰意冷之际，遇上阿标。标诱杰出卖灵魂，就可实现一生的愿望。杰信以为真，签下出卖状，标果然令杰心愿达成，不但一夜成名，而且嬴得Peggy芳心。但这一切令杰的为人越来越变质，终于杰悟出其中道理，凡事要量力而行。但这时候，标前来拿取杰的灵魂，杰不肯，牧师出手相救但不敌，标掳走杰。牧师求上帝赐予力量，与标一场激斗，救出杰。杰毁了出卖状，牧师牵引标走回正途，而有情人终成眷属。。狼将军利用各法宝强化七大恶狼攻打羊村。为保羊村，众羊寻找各种方法，意外获得羊族前辈的神奇武器。一路上小羊们用神奇装备打退群狼多次攻击。被小羊们的善良团结感动的灰太狼，帮助众羊终于打败狼将军，草原实现了真正和平！。
