26 年前
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故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。上世纪七十年代，曾经荣誉无数，风光无限的电影明星谭冠希（曾志伟 饰），随着年龄的增长，逐渐江河日下，进入了事业的低潮。但他依旧不改风流的本性，竟同时与三名空姐拍拖，令一直对他不离不弃的女经纪人小云倍受冷落。
由于经济上的压力，小云为冠希招收了5位徒弟，教他们如何成为明星，实际上只是为了骗他们的钱。而这5人不知其中原由，对冠希言听计从。
一天，一位美丽性感的女孩儿闯进了冠希的家里，原来她就是冠希失散多年的女儿宝珠（孟瑶 饰）。
有了徒弟与女儿之后，冠希的事业也逐渐有了起色。但是他“一生的敌人”洛奇（陈百祥 饰），依靠自己的财力处处打压排挤他。而有情有义的小云、宝珠和五徒弟决定帮助冠希一起共度难关……。阿富汗人穆罕穆德（文森特·加洛 Vincent Gallo 饰）在荒芜的山地中偶遇三名美军，他在惊慌失措中用手中的武器杀死了他们。穆罕穆德被随后赶到的美军活捉，在美军监狱中遭到审讯和虐待。在押解的路上，美军车辆遭遇车祸，默罕默德于混乱中意外的获得了自由。他在冰天雪地中杀死过路人，抢夺了车辆和衣服，又在美军的追踪中杀死军犬。在杳无人烟的森林中，默罕默德依靠树皮充饥，为生存进行卓绝的困兽之斗，在冰雪的侵袭中，他依稀看到了往日的时光，并神奇的感知未来发生的事情。默罕默德的逃亡之路伴随着几乎随机发生的杀戮，恶劣的生存环境促使他回归原始……。
