22 年前
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约瑟夫（吉约姆·德·东克戴克 Guillaume de Tonquedec 饰）是一位充满热情的嘻哈舞者，他拒绝了与父亲一起前往巴黎试试运气的机会。与他的女友艾玛（艾莉西亚·乔达诺 Alexia Giordano 饰）和最好的朋友卡里姆一起，他加入了著名的舞蹈破坏者尤里的巴黎剧组，希望能在国际嘻哈比赛中取得胜利。然而，在选拔赛的那一天，一切出乎意料地变得不同：约瑟夫被艾玛和尤里背叛，整个团队瓦解了。 约瑟夫曾经是前舞蹈明星雷米的学生，后来成为一名教师。他发现了古典舞的世界，在纽约芭蕾舞学校的入学考试期间遇到了天才舞者克洛伊。通过这次意外的相遇，约瑟夫在嘻哈舞和古典舞之间精心打造了一个意想不到的联盟。他逐渐认识到自己作为舞者和领导者的合法性，并成为一名真正的艺术家。他学会了融合不同舞蹈风格，展现出自己独特的艺术风采。。过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。。
