24 年前
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金鹏王朝的遗臣青衣候带走了朝中珍宝，引得江湖人士纷纷蠢蠢欲动，想要将这件宝贝纳入囊中。陆小凤、西门吹雪、欧阳情和老实和尚等人亦被卷入其中。
西门吹雪一生痴迷剑术，早已经修炼到了炉火纯青的境地，只希望能够高人现身，和自己一决高下。东洋剑太高手叶孤城的出现激起了西门吹雪的斗志，两人约定九月十五日于紫禁之巅决战。城中接二连三发生离奇命案，敏感的陆小凤感到这同西门吹雪和叶孤城之间的决斗有着千丝万缕的关联，于是一心想要阻止，并为此设下了环环相连的圈套。。二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。
等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。。
