14 年前
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书生宁采臣收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞，二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩，二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救……。老虎古玛和桑哈出生在印度的原始森林里，本来正是无忧无虑的童年期，但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了它们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了，剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团，被迫每天练习跳火圈之类的把戏。他想念家人，还不习惯被驯养的生活，境况非常悲凉。
而他的兄弟桑哈，也没能逃脱被人类抓捕的命运。幸亏长官的儿子非常宠爱它，把它留在家中一起生活，让他免于颠簸的生活。然而，它毕竟是一只有野性的老虎，当家人发现了危险的苗头时，可怜的桑哈还是被送到了动物园。
几个月后，一场斗虎比赛开始了。两兄弟竟然意外被安排成竞技场上的对手。这次重逢让兄弟俩喜出望外，并开始了他们的逃脱计划。。英俊少年秦歌（陈俊生 饰）深爱着少女鸳鸯（张恒 饰），可惜鸳鸯生于穷苦之家，被买入了酒馆卖艺不卖身，秦歌凑足的银两前去替鸳鸯赎身，哪知道在这个节骨眼上，鸳鸯竟被拜月教主金东方掠走。最终，不堪受辱的鸳鸯选择了自尽，而秦歌身受重伤被张好儿（徐露 饰）救下。
千金大小姐田思思（季芹 饰）久闻秦歌的大名，发誓非其不嫁，可父亲搭设了比武招亲的擂台，最终获胜的是武功高强的少年杨繁（吴京 饰），相互看不上眼的两人打打闹闹，俨然一对欢喜冤家。金东方和秦歌的父亲因为一场误会而结下了深深的冤仇，如今，金东方要让秦歌体会到她当年的痛苦。错综复杂的关系里，江湖上即将刮起一阵腥风血雨。。
