12 年前
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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。楚云澜本是楚族凡人女，求仙拜入陆泽门下。陆泽强娶她为宗门师母，她逃婚藏于族内，陆泽竟灭楚族、杀其亲人，将她囚于忘忧阁。陆泽远游寻安胎仙草，收与楚云澜相似的叶依云为徒。叶依云误会陆泽倾心自己，闯入忘忧阁虐死楚云澜，此时陆泽正要归来。。该剧主要描写“人生还没有结束，我们还活着”黄昏青春的人生礼赞，走向人生尽头的朋友们之间的故事 。。
