6 年前
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黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。世宗（朴英奎 Yeong-gyu Park 饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣，甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶，长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍（李荷妮 Ha-nui Lee 饰）互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中，全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人，阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面，德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子，另一方面，来到民间游历的王世子历经磨难，尝尽苦头，看到了百姓的苦难，渐渐有了作为君主的一番见解。而此时，宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。。
