17 年前
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双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。三十岁的表宗太（中村悠一 配音）是一名网页设计师，独自生活在繁华的大都市东京。某日，在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县，没想到在店中邂逅了名为波可（古城门志帆 配音）的孩子，哪知道，这个看似普通，对乌龙面有着无上热爱的孩子，其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中，两人开始了奇怪的同居生活。
在这座恬静美丽的小镇里，遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍（杉田智和 配音）、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞，当失散的友人再度聚首，故事的新篇章就此拉开序幕。。
