23 年前
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素直子收到一封冲绳来信，来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥，素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩，想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子，把当作了妹妹，对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫，和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉，国吉和素直子的父亲菊地是大学同学，鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地，今天已经是冲绳和东京的上层要人了，对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系，在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。
姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的生活进入绝境，两人心灵上都背上无法承受的重压，而此事件更影响到整个海岸警备队，尤其是该队成员金上士（金泰宇）。。
