9 年前
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出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任。时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之间滋生。群专人员的到来，让张宇铭感到潜在的危险不得不离开。尽管有太多不舍，今峡湖码头，双方一言不发只是互留了信物告别。 时间转眼到了2010年，秀娥，60岁的老人，经营着一家老峨眉山旅游开发公司等待着一个人。年已六旬的张宇铭已成了一家跨国公司的董事长，回国搞投资。投资开发中巧遇老峨眉山昔日场景，正是他梦里寻它千百回的地方。当年离去的张宇铭回来了，他至今未娶。秀娥来到今峡湖码头等候。鸳鸯树下他们结发，百年好合。。高林找张天乐借钱却遭到张天乐嘲讽，后来张天乐在别人帮助下开了一家水果店，经营几年后他准备出国闯荡，就把店便宜出给了张天乐帮助了张天乐一把。多年后高林回到家乡，依旧不计前嫌帮助张天乐......。
