19 年前
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侦探小说家Richard Castle（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰）几乎成了纽约市警察局的“固定员工”，虽然让Kate Beckett（斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 饰）颇感头疼，但两人合做默契，快成为正式搭档。但由于Richard在Kate不知情的情况下调查了她母亲的谋杀案，导致两人的关系一度陷入僵局。
。如今Richard一边忙灭修补他和Kate之间的裂痕，一边策划自己的下一本畅销小说《Heat Wave》的出版事宜。虽然Kate决定不再与Richard来往，但形势所迫，两人不得不再度联手调查一桩新出现的奥秘谋杀案－－有人发觉一个男人死在一棵树上，全身被树的枝叶缠绕......。1980年代初，随着录像带技术的普及，人们开始逐渐远离电影院。此时电影导演若松孝二却逆时代而行，在名古屋创办了一家迷你电影院。此时曾经心怀电影梦，后来却迫于婚姻与生活压力的青年木全纯治，回到家乡名古屋，当起了一名普通的录像机销售员。而无意之中，他被若松导演选定担任这家影院的经理。 在若松的影响之下，木全的经营虽然不断受到冲击，但在众人的积极合作之下，影院终于度过危机。而井上淳一、金本法子等各种热爱电影的年轻人们，也纷纷被吸引到了这里…。
