2 年前
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圣诞节前一个星期，在明尼苏达州一个靠近伊甸湖的安静小镇，成年后的汉娜大部分时间都平平度过。但是有两个男人引起了她的注意，虽然对他们都有好感却没有想过要亲他们。汉娜的妈妈希望他能投入牙医诺曼·罗兹的怀抱，因为这可以给她一个稳定的生活，可是妹妹倾向于警方侦探迈克·金斯顿，认为这是更令人兴奋的选择。。这看似太平盛世的烟火人间，其实并非只有人类存在。一直以来，世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。
恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，却不料太岁意外附到了吴因身上。自此，吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。与此同时，雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。最终，吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。就在他与风小小联手击败天邪的同时，一个在风小小心中隐藏了多年的秘密，终于浮出水面……。
