12 年前
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该片是根据经典爆笑话剧《狂恋高跟鞋》改编，是一部都市淘金记。主人公马路和肥猫是一对儿患难兄弟。他们离开家乡来到城市，为了寻求美好的梦想。然而，城里的花花世界并不是他们简简单单的头脑所能够理解的。哥俩儿终日盘算着如何挣钱，做了许多啼笑皆非的事。他们租了一间地下室，透过小小的窗口，马路每天都能看见一双美丽的“红色高跟鞋”——一个喜欢跳舞的女孩儿——经过。然而，他始终没有机会看清女孩儿的样子。。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。
