14 年前
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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。宋双双天生结巴，以卖翠花为业，日夜奔波，所得仅供糊口。丈夫郑万钧屡试不第，自暴自弃，还沉迷赌博，将家里的积蓄挥霍尽净。并在考中功名之后，另攀高枝，把双双给休了，双双为了生计选择媒婆这一行，历尽艰辛，最后得到“天下第一媒婆”的美誉，仗着一张嘴在男人阵中所向披靡。由于曾遭过丈夫的抛弃，所以她对文人非常痛恨，最后却偏偏又为一个“臭老九”而动心，她的徒弟花喜儿热心地帮她完成终身大事……但双双又因花喜儿神秘复杂的身世而卷入一场尘封已久的宫廷纷争……。
