14 年前
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闹市的一户普通民宅，佐藤夫妇居住于此。丈夫克彦（役所広司 饰）是一名尽职和善的电视台音效师，全职太太纯子（風吹ジュン 饰）则精心打理家中的一切。平凡的外表下，纯子有着一项迥异于常人的能力，她可以同另一个世界的众生取得联系，甚至看到他们的身影。但是在这个所谓科学的现代化社会，心灵沟通似乎永远无法得到举世的承认。虽然偶尔有人登门求助，不过纯子还是希望能造福更多的人。与此同时，一名小女孩被人拐骗，女孩阴差阳错藏进克彦的工作箱，来到佐藤夫妇家。面对这一意外事件，纯子请求丈夫暂时将女孩留在家中，让她有机会用“超能力”帮助警方找到女孩，谁知这一过程中女孩竟意外死亡。
天堂与地狱，一念之差，万劫不复……。11岁小女孩尼莫（玛洛·巴克利 Marlow Barkley 饰）与父亲皮特（凯尔·钱德勒 Kyle Chandler 饰）相依为命，平凡度日。但是一场海啸夺走了父亲的生命。伤心欲绝的尼莫希望继续驻守着和父亲生活多年并且与世隔绝的灯塔，可是作为儿童的她无法决定命运，只得被安排随同父亲的弟弟菲利普（克里斯·奥多德 Chris O'Dowd 饰）一同居住。菲利普居住在繁华大都会，生活优渥。温暖舒适的床无法提供归属感，睡梦中，尼莫被长了长腿的床带出房间，一路漂浮回到了灯塔。她在家中没有看到父亲，却见到了长着角、浑身是毛的怪物弗利普（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）。弗利普告诉女孩，只要找到传说中的藏宝图，就能实现心中的愿望。 本片改编自温莎·麦凯（Winsor McCay）的周日连环画系列《小尼莫梦乡历险记》（Little Nemo in Slum...。皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。
在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck，一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂，Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了，而Gus伤心地哭了起来……。
