11 年前
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杰西（凯缇·萨克霍夫 Katee Sackhoff 饰）在女儿克洛伊（露西·宝通 Lucy Boynton 饰）很小的时候就离开了她，长久以来，杰西的内心里都充满了对女儿的愧疚。终于，她得到了一个弥补过错的机会，将已经长大成人的克洛伊接回了家，然而，让杰西没有想到的是，随着克洛伊的回归，她的身边开始接二连三的发生科学无法解释的诡异事件，而这一切似乎和克洛伊的过去有着千丝万缕的关联。
一切要追溯到克洛伊很小的时候，她的邻居是一个被称为“女巫”的古怪婆婆。懵懂无知的克洛伊和伙伴们常常会戏弄这个形单影只的老人，对于孩子们来说，他们过分的举动只是一个有趣的游戏而已，可是对于老人来说，无知的孩子们犯下的是不可饶恕的过错。。二战期间，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败回国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一起，并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。
离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……。
